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下跌中的回落：美元走强，外资流出💖🥒👗，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍊🎒🍆🩲。背后原因类似，均为强美元之下👡🥔，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍋💔💯👚，跌幅更深💌🍍。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩲👢🥾🧅，强美元叠加国内经济下行压力加大🥝🍎👢，外资加速流出🩱💞，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💔🍈，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍉，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍇💓🧡，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍈，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💗👅🍄。当前来看💝🍌，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💝，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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在(zai)这个日益(yi)封(feng)闭的世界里(li)，更体现出维(wei)护地区互联互通的重(zhong)要性。令人欣慰的是(shi)，东盟与中国(guo)的合作伙伴(ban)关(guan)系，已成为一个成功且可贵的典范。为何说中国—东盟关系可贵且(qie)特殊？放眼全球(qiu)，审视大国与其邻(lin)近中小(xiao)经济体的关系，欧洲与非洲，或者美国与墨西哥(ge)，历经数世纪(ji)相(xiang)邻仍然关系紧张，难以企及中国与东盟的“邻里关系”。

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银河证券策略分析师杨超认为💛🍑，中长期来看🩱，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能，供应增量显著，需求端增速放缓。而地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封锁💛😡🍌🥿🍇，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

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1、国际局势变**织🍑😈，全球军费开支增长明显🍑🌽🍄🍊。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👙👅，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🥭💖🍈。

2、股市震盪(dàng)：能源股暴漲(zhǎng)（如Frontline股價(jià)單(dān)日漲7.9%），但(dan)航空(kong)、製造業(yè)股(gu)票暴跌，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)(huang)金或突破3400美元/盎司。