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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱💟🍋，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💟、业绩改善💌😠、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前(qian)中美關(guān)稅(shuì)對(duì)(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更(geng)多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若(ruo)生(sheng)産(chǎn)(chan)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持(chi)之前(qian)判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債(zhai)市震盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

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广道数字案以“七年造假、顶格处罚、赔付前置、快速退市”确立注册制下执法新尺度。其意义不仅在于惩戒历史问题😡，更在于重构市场预期：财务造假者必遭清算🩱💌，投资者权益保护不再滞后💟。

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本次要约收购的股份为除曹龙祥、济川控股及**济川以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股🍋💌，共计3.51亿股🍇，占公司总股本的38.06%🥭💌。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🎒。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到👝🍈🩰🍊，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🥔。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥭👞，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👝，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🌽😈🩱🍆💟，需要承担的关税有限🍓🍓👝💯；且企业大多定价权较强👞，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍋💝🥻🍊。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🍎🥔💗🤍🩱，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🍄。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。