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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融(rong)再(zai)通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利(li)率(lv)下行(xing)与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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