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建(jian)议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变(bian)化的背景下，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新(xin)一轮的政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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