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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额(e)收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收(shou)益0.79%。

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全球降(jiang)息空间再度打(da)开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险(xian)降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入(ru)市，年初至今(jin)A股指(zhi)数中枢(shu)逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上(shang)沿(yan)。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明显减(jian)弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环(huan)境，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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從(cóng)中長(zhǎng)(zhang)期角度，我們(men)建(jian)議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全(quan)社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大(da)糢(mó)型的持續(xù)(xu)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)(yu)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自(zi)主可控（國産(chan)大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算(suan)力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增(zeng)加。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🎒，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍒👄👚👜。截至今年一季度末👝🎒💖，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥕，家底可能就空了。5月8日👜，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了👅🩱🍇，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、事实上，今年房地产(chan)债券发行亮点(dian)颇多。今年上半(ban)年，美的置业和滨江地产(chan)等(deng)优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上，保利(li)发展采用了定向可(ke)转债，这也是(shi)今年(nian)发行规模最大的房地产债券。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上(shang)涨概率相对(dui)较(jiao)高。会议(yi)后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化(hua)、环保上涨概率相对较高。