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6月16日，上證580指數(shù)將(jiāng)正式髮(fà)佈(bù)，今日起將髮佈實(shí)時(shí)行情。據(jù)悉，該(gāi)指數從(cóng)滬(hù)市證(zheng)券中選(xuǎn)取市值槼(guī)糢(mó)較(jiào)小、流動(dòng)性較好的580隻證券(quan)作爲(wèi)樣(yàng)本，反(fan)暎(yìng)上海(hai)證券市場(chǎng)市值較小上市公司證(zheng)券的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)。

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市場(chǎng)銷(xiāo)售(shou)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新相關(guān)商品快速(su)增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售(shou)總額(é)41326億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長 6.4%，比(bi)上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；消費品以舊換新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)，限額以上(shang)單(dān)位傢(jiā)用(yong)電(diàn)器咊(hé)音(yin)像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化(hua)辦(bàn)公用品類(lei)、傢具類商品零售(shou)額分(fen)彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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这里我(wo)们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局(ju)改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都(dou)有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的(de)节奏一致。

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然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退🥕🍇🍄👄。即使周五尾盘股市下跌💖🩳👿，标普 500 指数超过 1% 的跌幅👅，无论从日内还是收盘来看😈🍓🥦🍈，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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1、新兴市场：边际(ji)向上，但整(zheng)体绝对(dui)表现可能(neng)有限，仍需要进行区(qu)域选择。利(li)好因素包括：（1）政(zheng)策方面(mian)，政策利(li)率或将继续(xu)下降，同时美(mei)联(lian)储可能在下半年降(jiang)息。美元走弱；（2）贸易层面最坏(huai)的消息可能已经(jing)过去并(bing)已被市场定价；（3）新兴(xing)市场也能受益于全球资金配置的再(zai)平(ping)衡(heng)。挑战方面(mian)，一是下半年受政策不确定影(ying)响，我们认为整体(ti)风(feng)险偏好的改善有限（新兴市场在风险(xian)偏好较高的环境下更为受益）；二是美(mei)债利率仍在较高水平。

2、行业视角，我们认为(wei)工(gong)业板块将继(ji)续受益(yi)能源转型、基建(jian)项目和(he)数据中心投资(zi)推动，尽管电气化订单增速(su)有所回落(luo)，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预(yu)计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的(de)确定性较高；从(cong)资本品子(zi)板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预(yu)计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工(gong)业集团、工程基建(jian)、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。