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5月，计入(ru)**广义开(kai)支、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳(wen)定(ding)。预计半年(nian)报上市公司(si)收入(ru)和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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报告指出：“愈发谨慎的态(tai)度导致经济活动进一步(bu)疲软。由此带来的不确定性(xing)可能(neng)会影(ying)响全球大宗商(shang)品需求，因为澳大利亚的供应(ying)对象国也会(hui)受到冲击。”

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的(de)估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质(zhi)的结构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、展望2025年下半年💌🧅，随着化工品供需格局改善👠💕💖，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🍅、行业成本压力有所缓解🥾👝🍎，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造(zao)业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。