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2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之(zhi)所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年(nian)7月前经济(ji)韧性主要(yao)来自于外需(xu)韧性(xing)；25年剩余时间(jian)可(ke)能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期(qi)市(shi)场节奏(zou)可能与领(ling)涨(zhang)板(ban)块的节(jie)奏一(yi)致。