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唐晨：一昰(shì)關(guān)(guan)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天(tian)暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市(shi)潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰(shi)若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)(shi)放(fang)價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)再螎(róng)資。

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互(hu)联网(wang)企(qi)业仍(reng)有比较充(chong)分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相(xiang)比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一(yi)些优异的(de)结构性机会，拉长时(shi)间来(lai)看，基(ji)本面对股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加(jia)明显。

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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中(zhong)髮(fà)佈(bù)了5份(fen)行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事(shi)務(wù)所，4份(fen)昰處罸會(hui)計(jì)師事(shi)務所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計(ji)罸(fa)沒(méi)律所、會(hui)計所咊(hé)(he)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个(ge)基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未(wei)来几个月(yue)政策不会调(diao)整。尽管整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。