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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）😠、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意向👡🩰。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性🧅👛，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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唐晨：港股的(de)生態(tài)髮(fà)生(sheng)了很(hen)大(da)變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金(jin)、國(guó)際(jì)資本流入共振(zhen)的結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特(te)估”“民特(te)估”竝(bìng)存。

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1、许(xu)廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前(qian)盈利仍具(ju)有上(shang)调空间、基本面(mian)突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的(de)潮玩、新式餐(can)饮茶饮(yin)、美妆(zhuang)、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升(sheng)的潜在机会。

2、具体来看，饮(yin)料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳(ru)价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制(zhi)品产量同比增幅扩大(da)，盈(ying)利有望触底回(hui)暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮(liang)眼，5月家用(yong)电器音(yin)像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同(tong)比增速均(jun)超20%，主要受益(yi)于国(guo)补政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外(wai)受益于金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银(yin)珠宝零(ling)售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。