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具体(ti)来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同(tong)比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高(gao)增(zeng)长，4、5月家具(ju)零售同比(bi)增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业(ye)持续降费提(ti)效，盈利有望修复(fu)。但(dan)需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对(dui)业绩形成一(yi)定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售(shou)同比增幅(fu)显(xian)著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分(fen)领域增速有望改善 。

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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于(yu)6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购(gou)操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连续第4个月超额续作(zuo)。央(yang)行继续通(tong)过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护(hu)流(liu)动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有(you)所收敛(lian)。在当前经济数据边际放(fang)缓(huan)情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面有望继续(xu)维(wei)持宽松。

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