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2👛😻🥬🍏、USDA6月报预计🥑🩲🥝👘，2025/26年度中国棉花产量为653.2万吨🥔😠👘，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨🍑😠🥔🥾，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆续进入花期，2025年国内棉花意向植棉面积同比小幅增加🥾💛，天气状况良好，目前看丰产概率较大🍆🍉🥭😻🍋，预计25/26年度国内棉花产量同比基本持平或略有增加🥾🍇💗。

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【观策·论(lun)市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊(yi)朗核计(ji)划发(fa)动空袭。当前中东局势(shi)会压制全球市场(chang)风险偏好，全(quan)球风险(xian)资(zi)产价格(ge)短期预期承压(ya)。同时(shi)推升原油、贵金(jin)属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不(bu)确定性引发的(de)市场(chang)避险情绪可能促使(shi)资金流向红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较优的投(tou)资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推高运力成本，加(jia)剧(ju)全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会。从披(pi)露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩预(yu)告(gao)向好率较高的(de)行业或是盈利预期改(gai)善的行业占优。风格有明显的日历效应(ying)，大盘成长风格、创业(ye)板(ban)指数在收益率上表现较(jiao)好。

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中东局势升级消(xiao)息频传(chuan)，国防军工板块(kuai)关注度飙升，午后强劲(jin)走(zou)高！截至收盘，国防军工、石油(you)石(shi)化是31个(ge)申万一级行业中唯二收涨的行(xing)业，其中国防军工获(huo)主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥭💋，“强国必先强军，军强方能国安”👚🍈！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥔🥝。

2、總理還(hái)髮(fà)齣(chū)了一些頗(pō)具爭議(yì)的峯(fēng)會(huì)邀請(qǐng)，稱(chēng)某些關(guān)(guan)鍵(jiàn)經(jīng)濟(jì)大國(guó)必鬚(xū)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)話(huà)。其中包括曾與特魯(lǔ)(lu)多髮生爭執的印度總理納(nà)倫(lún)悳(dé)拉(la)・莫迪。特魯多(duo)**曾指(zhi)控莫迪**支持 2023 年在(zai)加挐(ná)大謀(móu)殺(shā)一(yi)名錫(xī)尅(kè)(ke)活動(dòng)人士(shi)，導(dǎo)緻印加關係(xì)(xi)嚴(yán)重破裂。