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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润(run)难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股(gu)息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性(xing)（M2同(tong)比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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当前，A股市(shi)场尚未形成明确主线，新消(xiao)费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块(kuai)，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费(fei)生态；A股新消费(fei)则(ze)在IP经济、古法金饰等领(ling)域持(chi)续走强，形成结构性(xing)行情(qing)。这种(zhong)“自(zi)下而上挖掘+资(zi)金(jin)共(gong)识强化(hua)”的特征，使得新(xin)消(xiao)费在当前市场环境下或具备较强的配置(zhi)价值(zhi)。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥥🥦，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升😈😠🧄。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍏🥒💋🩱🩳，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹👜🧡。两轮行情虽时空相似🧅🥔💘，但板块轮动特征差异显著。

2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会👡，情绪修复后🍄，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上🍍💖👢🎒，国内经济平稳运行🎒👚，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点👜🍎👢🍍。具体配置上🩱，除TMT之外🥥🍇🥾，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。