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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👜👅，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🤍。此次大会聚焦大模型💯、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👄😻🍏，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤬🧄🥬、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥕🩰，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💞🤬😡。在服务升级层面😠，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🤬🧄。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上💋🥦。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🍋🥾🍄🥦。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👄。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力😻💞，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍑🍋🥭🥿，投资者对此抱有积极预期🍄🥑，有望呵护股市风险偏好🍄，助力A股“稳中有涨”。

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1、展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观(guan)，主要基于(yu)宏观层面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖(gai)公司较为积极的业(ye)绩指(zhi)引(yin)或管理层态度。从基(ji)本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保(bao)持较高的(de)盈(ying)利水平(ping)，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行(xing)项目(mu)完(wan)成(cheng)进度(du)延后。2）资产管理(li)方面，客户资金仍有望持续(xu)净流入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场基金(jin)和债券基金，而费率相对较高(gao)的(de)股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙头增(zeng)速(su)或高于行业。另外，不排(pai)除下半年市场回(hui)调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利(li)短期扰(rao)动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈，需(xu)继(ji)续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍然维持宽松态势(shi)不变，部分(fen)监(jian)管措(cuo)施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释(shi)放(fang)银行资本金，我(wo)们建议密切关注(zhu)6月美联(lian)储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结果及(ji)对应银(yin)行的(de)超额(e)资本(ben)（excess capital）空间。

2、此外，大消費(fèi)(fei)、大科技題(tí)(ti)材普遍走低。其中，白酒(jiu)股深度(du)迴(huí)(hui)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)(nei)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在(zai)大(da)跌(die)時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。