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对于以伊(yi)冲(chong)突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面(mian)，地缘冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对(dui)受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格(ge)中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹(zi)海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国(guo)之一，关注(zhu)两个变量(liang)对油价的推动(dong)。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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