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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权益资产(chan)在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价(jia)格企(qi)稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的(de)金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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