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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👡，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💯🤬；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👘😻💝。而从短期来看🍋，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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這(zhè)20隻産(chǎn)品中，15隻爲(wèi)跟蹤細(xì)分賽(sài)道的行業(yè)主題(tí)指數(shù)産品，主要聚焦在醫(yī)藥(yào)、科技、化工新材料、基建運(yùn)輸(shū)(shu)、新能源等賽道。具體(tǐ)來(lái)看，年內(nèi)已清盤(pán)的醫藥主題指(zhi)數産品包括：平安中證醫藥及醫(yi)療(liáo)器械創(chuàng)新指(zhi)數髮(fà)起式、華(huá)泰紫金中證(zheng)醫藥50指數髮起、工銀(yín)中證創新藥産業ETF髮起式聯(lián)(lian)接；化工新材料主題指數産品包括：華夏(xia)中證新材(cai)料主題ETF髮起式聯接、國(guó)泰中證新材料(liao)主(zhu)題(ti)ETF髮起聯接、華泰紫金中證細分化工(gong)産業主題指數髮起式、滙(huì)添富中證細分化工産業主(zhu)題指數增強(qiáng)(qiang)髮起式；新能源主題指(zhi)數産品包括：景順(shùn)長(zhǎng)城國證新(xin)能源(yuan)車(chē)電(diàn)池ETF聯接、摩根中證(zheng)碳(tan)中咊(hé)60ETF。

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4👢🍅、策略观点：本周，国际油价震荡上行🍌，沥青期现价格也震荡上涨。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加💕🤍，但整体供应依然维持低位，尤其近期油价上行带动原料成本上涨，沥青加工利润收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负荷运行；北方地区需求相对平稳👞🥻🍈🩲，但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响💟💌🍉，需求较为疲软。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡偏强对待💕👢👝，但是受到需求端抑制🍇😻💓🍎，预计上行空间有限💝，涨幅也将不及原油和燃料油。

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2、“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據，2023年國內(nèi)(nei)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥(yao)企對(duì)MNC（跨國藥企）的(de)license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製(zhi)藥咊(hé)禮(lǐ)(li)新醫藥進(jìn)入2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前(qian)十位。