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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价💌。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🥭🥿、通胀环境💝😠🍓💕、货币政策及战后重建情况。

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过去两个月港股表现持续强于A股💖💔🥕👙，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍌🍅🥒，显著高于A股上证指数0.8%🍉，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段👘🤬，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🎒🤬，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌😈💖，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地👢🥿🍄，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🩱🥝🥬🍎，显著跑赢上证指数9%🍍，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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1、本周沪指涨跌幅(fu)-0.25% ，深证成指涨(zhang)跌幅-0.60%，创(chuang)业板(ban)指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元(yuan)，日均量(liang)能较(jiao)上周相比有一定(ding)放(fang)大。

2、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本(ben)土生产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨(mo)西哥有1家工厂（符合(he)美墨加协定）。但惠而浦、伊莱(lai)克斯负债均较(jiao)高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关(guan)税影响更显著，HBB、海伦特洛伊(yi)（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业(ye)绩指(zhi)引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电(dian)企业均提及美国消(xiao)费者信心下滑带来压力。行业公司均在采(cai)取加(jia)速供应链转移、提前囤货(huo)、供应商议价、加强内部(bu)成本控制、优化宣传和促销、涨价(jia)等(deng)方式应对压力。