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這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)節(jié)奏判斷的(de)權(quan)重。之所以這(zhe)樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提(ti)供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及(ji)2026年，宏觀主要矛盾各(ge)不相衕(tòng)。25年(nian)7月(yue)前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)(ren)性主(zhu)要來(lái)自(zi)于外(wai)需韌性；25年賸餘(yu)時間可(ke)能外需(xu)迴(huí)落，國(guó)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性提陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后(hou)續(xù)宏觀主要矛盾麵(mian)臨(lín)(lin)多次(ci)切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)(fa)酵穩定需求預(yù)期的堦(jiē)段(duan)。這種情況(kuàng)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的空間都有限。短(duan)期市場(chang)節奏可(ke)能(neng)與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一(yi)緻。

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吃(chi)喝板块(kuai)近期持续回调(diao)，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行(xing)业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业(ye)短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一(yi)方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相(xiang)对较稳(wen)健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提升。

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①红(hong)利(li)资(zi)产：通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产(chan)凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流创造，保障分红能力及股(gu)东回报(bao)。关注银行、港口、公路、有(you)色(se)金属、白酒、电信运营商。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💞🩱。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥦👜，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩱🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👿💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒、公路🥾👿😡💖；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥝💌🍆🥻🥦；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽💞，自由现金流释放加速的电信运营商🌽💛。小盘成长方面🌽👛，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢🍄🩱🥦，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈😻，下同）和科创板（20%）👢🍉🩰，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧅。行业关注自主可控，包括电子（算力👢🥒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💟🍅、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、相关两次担保涉及金额分别占公司最近一期经审计净资产的21.37%👙、20.63%🍌🍉💔。2021年上半年🍆，深天地对外担保涉及金额1.25亿元，占《2021年半年度报告》净资产的20.16%。2021年度，深天地对外担保涉及金额累计2.5亿元💯，占深天地《2021年年度报告》净资产的44.72%。深天地没有依法披露。

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