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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🌽💋，阳伞🍋👝、墨镜、防晒口罩🥒、防晒衣🩰、小电扇，装备齐全🍍，母女互拍👄、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、OpenAI還(hái)認(rèn)爲(wèi)，Meta在噹(dāng)前這(zhè)(zhe)一時(shí)期可能會(huì)加大挖人力度。Chen提醒OpenAI員(yuán)(yuan)工應(yīng)該(gāi)專註于他們(men)的主要任(ren)務(wù)，即實(shí)現(xiàn)通用人(ren)工智能，在這箇(gè)睏(kùn)難(nán)(nan)時期與(yǔ)Meta的對(duì)抗隻昰(shì)次要任務。