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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本(ben)面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市(shi)流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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当天下午稍早时👡💖，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🍓🥿。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生💌💌。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍇👛。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🩰🥔💖，全球军费开支增至约2.72万亿美元💟，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、IPO市场同样火爆。据追风交易台消息😻😻👞🧅，方正证券分析师周超泽💗👄🥑、许睿💌🎒🍆、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%🍓；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%🍓🤬🍑🩰，目前累计涨幅31%。

2、温室气体排放情况方面(mian)，小家电公司(si)的(de)披露率较低。仅3家上市公(gong)司披露了2024年温室气体排放总量，其中苏泊尔、九阳(yang)股份披露了价(jia)值链(lian)（范围三）排放(fang)数(shu)据。飞科电(dian)器(qi)、莱克电(dian)气虽未披露(lu)温室气体排放(fang)总量，但披露了2024年的减排量。该行业的减碳举措主要包括增加光伏发电用(yong)量，以及减少能源消耗。