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4月的贸易战再次提醒我们🩰🍅，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💝👙🤍🥔💖，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💌👚🍅，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍋👢。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👞🤍🍍，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥝💯，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度。”

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进入2H25，北半球新季开启🌽👄🍋，供给端已出现主动调整信号🥬🤍，但消化高库存仍需时间🍉🥒，且关税的不确定性仍在重塑供应链🩳😈，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测👚🍊🩲，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%💟💯🍆🎒，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成👡，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着其他谷物种植面积的增加👛🩲🥿，谷物👅😈、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现🩰。

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1、此次调样👠👞，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入指数🍌🍉；中证500指数更换50只样本👡，恒玄科技🍑👢🥿、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本💛👄💌🥒🧅，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样本，中国重工、沪电股份等调入指数😡👿💖🍏；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本🥿💘🍍。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费(fei)开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。