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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及(ji)幅(fu)度。由于A股较(jiao)港股(gu)散(san)户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏(min)感(gan)，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产(chan)业政(zheng)策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动(dong)计划(hua)列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽(kuan)松(song)推动A股(gu)强势反弹。外(wai)部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈(tan)会(hui)的召开(kai)稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月(yue)社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至(zhi)128。当前(qian)来看，要出(chu)现上涨(zhang)中的收敛需观测(ce)到货币宽松(song)加码(ma)，今(jin)年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度(du)。

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1、市場(chǎng)展朢(wàng)(wang)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)，A股上攻行情仍在路上(shang)。近期中美倫(lún)敦談(tán)(tan)判進(jìn)展符郃(hé)市場預(yù)期，但(dan)中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股(gu)短期跟隨(suí)震盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)(dui)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒(xù)上的短(duan)期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素還(hái)昰自身(shen)結(jié)構(gòu)問(wèn)題(tí)(ti)。近(jin)期滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至4月以(yi)來(lái)最低水平，風險偏好進一(yi)步迴(hui)陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)(xu)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成爲(wei)重要政(zheng)筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次(ci)論罎期間(jiān)中央(yang)金螎(róng)筦(guǎn)(guan)理部門(mén)將(jiang)髮佈(bù)若榦(gàn)重(zhong)大金螎(rong)政(zheng)筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有朢(wang)呵護(hù)股(gu)市風(feng)險偏好，助(zhu)力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)(zhang)”。

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