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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税(shui)冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响(xiang)下国(guo)内经济承(cheng)压，企业盈利复苏节奏(zou)趋(qu)缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌(die)反(fan)弹后仅围绕关税冲击(ji)前(qian)位置窄幅震荡(dang)，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直(zhi)观的(de)体现是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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