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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工🍓🌽👗💟、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💟🥝，伊朗亦为全球十大产油大国之一💌🍊💯🍑，关注两个变量对油价的推动👢。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🎒🍒🍆。

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消息面，中东局势一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动(dong)超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭。盘中(zhong)最新消息，伊(yi)方发动100多架无人机进行反击。此外(wai)，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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不过中东冲突引发了风(feng)险偏好的突然变化(hua)，结构上(shang)受影响最大的是高(gao)位、高(gao)成交且高(gao)度共识(shi)的板块(kuai)，支持微盘股抱(bao)团上涨(zhang)的因素在(zai)出现裂纹，此(ci)类(lei)板块接下来更容易出现波动；小票和题(ti)材轮动模式的削弱，同(tong)时意味着回归以AI为代表的强产业趋(qu)势的逻辑会加强；另一条值得开(kai)始跟踪的线索回到了政策(ce)，价格信号(hao)的持续且普遍低迷(mi)可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等待(dai)。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归(gui)产(chan)业趋势、警惕微盘波动依然是(shi)下(xia)个阶段的核心策略思路。

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本週（6.9-6.13) A 股市場(chǎng)整體(tǐ)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)整理態(tài)勢(shì)，各主要指數(shù)大部分(fen)齣(chū)現不衕(tòng)程度(du)調(diào)整，市(shi)場整體交投(tou)活躍(yuè)度有一定提陞(shēng)(sheng)。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮(lun)动面(mian)积更大。以申(shen)万(wan)一级(ji)行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于(yu)算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反(fan)弹(dan)中(zhong)，存(cun)量资金在反关税、军工、新消费(fei)、创新药等(deng)方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、3、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)，2025/26年(nian)度美國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量(liang)爲(wèi)304.8萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比下降10.9萬噸，衕(tòng)比下降(jiang)9萬噸。截止6月8日，美棉優(yōu)良率爲49%，衕(tong)比下降12箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，但(dan)高于去(qu)年10月(yue)棉(mian)蘤收割時(shí)美棉優良率數(shù)據(jù)(ju)（約(yuē)(yue)35%）。