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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞👘🍑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍎，牛市上半场是金融再通胀👝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜👙💋，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥻👜😻，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩳💓，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💔🥿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💖💌🍍，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥔🥥😡👿👜，在观测到PPI的显著修复之前🥬🍈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力🧅👝🧡🥑。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元🍌。这一巨大缺口驱动了跨国药企对中国创新资产的强烈需求🍋🍍。

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据中国证券报记者统计，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元💖，同比增长近8%👠👢；合计实现净利润约11亿元，同比增长约23%。

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《每(mei)日经济新闻》记者注意到，5月6日至6月13日，舒泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅(fu)141.32%，华纳药厂涨幅(fu)68.13%，一品红涨幅43.89%。

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1、值(zhi)得(de)注意的是(shi)，随(sui)着近段时间的(de)回(hui)调，食品饮(yin)料板块(kuai)估值已接近近10年(nian)低点(dian)。数据显示，截至周(zhou)四（6月(yue)12日）收盘(pan)，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分(fen)位点的低位(wei)，中长期配置性价比凸显。

2、当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动💛。他还表示：“当我们消除这些能力时，这一切就会结束👚，我们一定会这样做💞。”