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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥦🍓🥭👘🥭，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👗。而在21年春节后💛💕💛💘，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💔🥭。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👡👚🍉💕，结构上电力设备领涨💟，此外有色金属、煤炭🍑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥿👄🥾🩳👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍋，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍆🍋，是21年A、H行情分化的重要原因之一🤍🍇🍇💕。当前来看🍌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍑🧡，有望相对港股走强🤬💯😈🍄，但短期概率不大。此外🍎👄💯👙，关注美联储降息预期💛🍏，若降息时点持续延后🥔💞，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄。

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瑞银投资银行中国股票策略研究主管王宗豪在报告中表示💯，欧洲投资者群体中，更多投资者目前对中国从低配转为中性，一些投资者甚至超配🥦🥔💔，这在以前路演中几乎未见。

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2、高盛指出，部分企业在海(hai)外市场的毛利率显著高于(yu)国内（如比亚迪的海(hai)外毛利率(lv)达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规(gui)模经济和(he)盈利提(ti)升的红利。