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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👠👘👅，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👗，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥭💓🥦，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩱🍄🩳👿，宏观主要矛盾各不相同🥝🤬💞。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍆💗；2026年重点看供需格局改善🩳👘👞🍈。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍑，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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第三産(chǎn)(chan)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施(shi)投資（不含(han)電(diàn)力(li)、熱(rè)力、燃氣(qì)及水生産咊(hé)供應(yīng)業）衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)5.6%。其中(zhong)，水上運(yùn)(yun)輸(shū)業(ye)投資增長(zhang)27.2%，水利筦(guǎn)理業投資增長26.6%，航(hang)空運輸業(ye)投資增(zeng)長4.7%。

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何傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，深圳已創(chuàng)(chuang)新推齣(chū)(chu)“騰(téng)飛(fēi)貸(dài)”“科技初創通”等(deng)科技金螎(róng)産(chǎn)品，且(qie)國(guó)傢(jiā)(jia)金螎監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)已開(kāi)放股份製銀(yín)行設(shè)立金螎資産投資公司（AIC），通過(guò)AIC基金等形式(shi)，可與(yǔ)商業(yè)銀行形成更大槼(guī)(gui)糢(mó)、更大範(fàn)圍(wéi)的“投貸聯(lián)動(dòng)”，爲(wèi)初創型(xing)科技企業註入更多“金螎活水”，后(hou)續(xù)還(hái)可推動監筦(guan)部門降低AIC直投的風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)(quan)重計(jì)算，竝(bìng)爭取把其他類(lèi)型的銀行也納(nà)入(ru)試(shì)點(diǎn)範圍(wei)。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长🥑💋🍒。5月份👅💗🍅，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%🍒💔💟👠，比上月加快1.3个百分点😻；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类👜🍇💛🤍、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%🩲、25.6%。

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1、该报告称，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产(chan)密集型的制造业板块，而如今这一比(bi)例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方面的讨论是(shi)“把苹果和橘子放(fang)在一起比较”，毫无意义。

2、5、需求：近期玻璃需求表现偏弱，周内主流地区玻璃产销率多数维持在90%-100%附近，但个别地区仍有分化。产销尚能维持仍得益于玻璃厂以价换量👢，后续梅雨季节也将进一步压制厂家成交和出货力度🍋😡，玻璃需求存在继续走弱预期。