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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应(ying)商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车(che)企“内卷”。虽(sui)然(ran)2020年以(yi)来汽(qi)车(che)上下游环节(jie)的盈利(li)触底后均有回暖，但(dan)竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车(che)和中上游零部件板块(kuai)的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊(tan)销一(yi)度(du)收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车(che)行业“反内卷(juan)”的举措落地，预(yu)计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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