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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅(fu)-0.60%，创业板指涨跌(die)幅0.22%。本周万得全A成交额达(da)5.41万亿元，日(ri)均量能较上周相比(bi)有一定放(fang)大(da)。

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佑驾创新（02431）公布🥦🩳😻，林颖芝因工作调整原因辞任该公司联席公司秘书💟🧡、授权代表及法律程序代理人，谭晓钧已获委任为联席公司秘书💔，自2025年6月13日起生效👛🥻。

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6月12日，和铂医药-B发布公告🧅👝💔，公司全资子公司诺纳生物（美国）公司（诺纳生物）已与Visterra， Inc．（Visterra）订立授权协议，以利用诺纳生物的专有仅重链抗体（HCAb）Harbour Mice®技术平台，推进Visterra的下一代免疫介导性及自身免疫疾病的生物治疗药物管线💝💋。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战💗🍊，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看🥭，关税政策下出口型企业有更高的不确定性😡🥥💯，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业👚。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素👙😡🎒，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🤬。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

2、短期海外扰动增加🥿🍒🍋🩰，贵金属和油气出现脉冲式修复🧡🥾🍄。我们继续提示😡🥝💯，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🥦🩳💔、新零食新饮品👡、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👅🧄。本身是符合基本面趋势投资的方向🥦👄👄，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥦💖，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险🍍👡👙。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍓🩲，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。