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4月的贸易战再次提醒我们👄，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥕🍈👗🥒，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💞，回头来看出错率都很高🍆👝🤍💘。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👚，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥿。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱👘👅。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👄👡，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👅，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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“显然👅🩰🥦，这是在玩火💟💯🧄，我认为事情很可能出岔子👿🍅，” 阿诺德说🥕💯🩰🩳，“七国集团的故事将以特朗普为主角，其他人最终都只是配角。因此，本周阿尔伯塔的焦点，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在🤬😡，都将集中在他身上。”

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鍼(zhēn)對(duì)上述情況(kuàng)，*ST衕(tòng)洲公告稱(chēng)，公司最近一(yi)箇(gè)會(huì)(hui)計(jì)(ji)年度經(jīng)(jing)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經常性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利潤(rùn)(run)孰低者爲(wèi)正值、持續(xù)經營(yíng)能力(li)不確(què)定性(xing)已消除。

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展望下半年🍍，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🥝🥔，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍆💕👚，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益🩳🍇🍊👘。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🎒💖，需要注意来自盈利端的风险🩲😈，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🤬🩱👜，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👗💛💟🍌。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥬🌽，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💋🥔，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💛👅，整体仍然以政策驱动内需为主线🍌🥦💯。

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1、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善👙，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而🥒👄🎒，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函💗🧄🍏，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函😡👠🍆🌽，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎👛😻。我们认为，在当前关税政策背景下🍋💌，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善😠🥦，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制👜，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

2、雖(suī)然業(yè)績(jī)虧(kuī)損(sǔn)，但奕斯(si)偉(wěi)計(jì)(ji)算在一級(jí)市場(chǎng)上卻(què)備(bèi)受青睞(lài)。《招股書(shū)》顯(xiǎn)示，2020年至2023年，奕斯偉計算(suan)完成(cheng)了四輪(lún)(lun)螎(róng)資，纍(léi)計螎資額(é)超過(guò)90億(yì)元(yuan)。