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4月的贸易战再次提醒我们🥔🩰🍊，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易👗😻💯，回头来看出错率都很高。不过🌽，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥑🤍🧅，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👜😠🧡🩲。今年2月以来🤍，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👠🥦💔。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥻🥭、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、外汇波动加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面影响。从公司的指引来看👅🥿👜，2024全年外汇变动预计将对营收端产生个位数的负面影响👗😻👙🍄👘，我们认为🥻，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇逆风的影响更大🍏🥿🎒，如联合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对报表端业绩带来一定影响🥕🍆，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%👗，并在4月17日进一步上升至5%👗。我们认为😡👿💕🥦，头部公司有望通过成本管理😈🧄🩲👿👝、定价策略💘🍆💞🥕、生产效率提升🧅👠、产品组合优化等方式，有效应对当前宏观环境下外汇波动加剧的风险🥑🍎🥕🥥。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍈💕🥒🥦，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🥥👢🍒👙，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻😡👢。另一方面🍅，25年7月前😡🥭🍓👠🥥、25年剩余时间以及2026年💓😈🍎，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👠🍏；25年剩余时间可能外需回落🥔👜，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥝。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥭💓。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥝👄。