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全球股市依然受风偏牵引👚😠👡💟。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际💌🥬🍆💯，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪🥬。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市🍋、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🩱🌽，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视🥒🌽🥕。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥔👞🥦、等待Beta”的投资策略应对。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大(da)金融政策，关注(zhu)下一(yi)步增量政策的落地节奏(zou)。短期内，A股市场大概率维(wei)持震荡行情，重点把握结构性机会(hui)。长(zhang)期来看，外部不确(que)定性加大仍将是基本(ben)面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强(qiang)韧(ren)性。

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1、风险提示：宏(hong)观经济和关税政策不确定性(xing)；超大规(gui)模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失(shi)风(feng)险；AIDC以太网渗透率(lv)不及(ji)预(yu)期。

2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬(ying)件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。