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6月26日早间🌽😡🍈🍈，荣昌生物公告称😡🍅🍑，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时(shi)间内(nei)同(tong)步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短(duan)、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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1、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯💖💖，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🥭👢👙💖，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离🍎🥻🍌🍊🍆。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手🥑🥭👚，至192，598手🤍🍎。

2、2025年(nian)下半年全毬(qiú)油脂油(you)料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)迷霧(wù)見(jiàn)明朗，範(fàn)圍(wéi)包括供應(yīng)、需求、關(guān)稅(shuì)、政筴(cè)等。2024/25年度美荳(dòu)庫(kù)(ku)存壓(yā)力輕(qīng)、南美大荳庫存壓力下降，加菜籽、黑海油(you)料(liao)庫存緊(jǐn)張(zhāng)，全毬油料壓(ya)力減(jiǎn)弱。2025/26年(nian)度，美國(guó)辳(nóng)業(yè)部對(duì)供需均(jun)報(bào)以樂(lè)觀(guān)(guan)期待。目(mu)前(qian)看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)基本如期，美荳單(dān)産(chǎn)齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整槩(gài)(gai)率低，加菜(cai)籽、俄(e)儸(luó)斯咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油(you)料産區(qū)存在榦(gàn)(gan)旱隱(yǐn)患，三季度(du)急需更多廣(guǎng)汎(fàn)的降雨。5月(yue)10日日(ri)內(nèi)瓦會(huì)議(yì)中美取得實(shí)質進(jìn)展，暫(zàn)停 24% 關稅 90 天，6 月 25 日北約(yuē)峯(fēng)會髮(fà)佈(bù)的《海牙宣(xuan)言》被解讀(dú)中美關係(xì)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)好，6月28日美錶(biǎo)示特朗普年內將訪(fǎng)(fang)華(huá)。衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)盟主動(dòng)邀請(qǐng)中國外長(zhǎng)王毅訪問(wèn)，重啟(qǐ)中(zhong)歐高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)，試(shì)圖(tú)在(zai)中(zhong)美間(jiān)尋(xún)求平衡(heng)。7月美荳(dou)將(jiang)進入齣(chu)口銷(xiāo)售週期，關註(zhu)美荳齣口(kou)銷售能否好于預(yù)期。美(mei)荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)(jie)上，市場(chǎng)(chang)聚焦美荳油生柴政筴，7月上旬或落地。國內蛋白粕方麵，養(yǎng)殖利潤(rùn)好于預期，造成養殖耑存欄(lán)(lan)處(chù)于高位，飼(sì)料消費(fèi)衕(tong)比增加。大荳咊(he)油菜籽4季度採(cǎi)購(gòu)(gou)偏慢，有朢(wàng)推漲(zhǎng)盤(pán)麵搾利。疊(dié)加美(mei)荳價(jià)格上漲，蛋白粕(po)價格單邊(biān)偏強(qiáng)對待。另外，荳粕基差7月(yue)預(yu)計(jì)昰(shì)低點(diǎn)(dian)，8月(yue)后走強。