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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥬。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🍄🥑🍅😡🥒、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🥒🥦🥦，市场反弹。两轮行情虽时空相似👝👘，但板块轮动特征差异显著。

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周五（6月(yue)13日），中东(dong)形势风云突变，金融市场避险(xian)情绪升温。A股(gu)全(quan)天震荡(dang)调整，创业板(ban)指(zhi)、深成指均跌超1%。沪深两市全天成(cheng)交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股(gu)跌多涨(zhang)少(shao)，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚(ju)焦于国防军工、通用航(hang)空、油气、黄金(jin)等避(bi)险方向。

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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或(huo)不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消费(fei)、扩内需相(xiang)关政策持续推出，行(xing)业复(fu)苏前景(jing)值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过(guo)去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加(jia)行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、美联储(chu)为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏(xi)。市场普遍预期，美联储将维持联邦(bang)基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个(ge)基点以(yi)来(lai)，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到(dao)平衡。然而，投资者更关(guan)注的并不是当下的利率决定，而是美联储对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索。

2、另據(jù)CCTV國(guó)際(jì)時(shí)訊(xùn)報(bào)道，美聯(lián)社援引(yin)一位知情美(mei)國官(guan)員(yuán)的話(huà)(hua)報道稱(chēng)，特朗普否決(jué)了以色列曏(xiǎng)美(mei)國提(ti)齣(chū)(chu)的“刺殺(shā)伊朗最高領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)(nei)伊”的計(jì)劃(huà)。據這(zhè)名(ming)知情官員(yuan)透露(lu)，特朗普**認(rèn)爲(wèi)刺殺哈槑內伊將(jiāng)(jiang)加劇(jù)衝(chōng)突。