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展望2H25🥕😻🍏，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势👗、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🩲😡🧅🥭🩱。从基本面来看🎒💞，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💋👞💛🍎，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🧅👿🥿🎒。2）资产管理方面🍏🩲😻🎒，客户资金仍有望持续净流入🍑🍒🍉，但高利率叠加资本市场波动环境下💛，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🍈🥝🍅💗，龙头增速或高于行业🩱🥻🥻。另外，不排除下半年市场回调压力🍈😡🥕🍅，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动😈👠。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👚🍉👗👿💟，以及用户增量瓶颈💟，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看😻🥑，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🩰😡，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期💯🤬🍒。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💋。

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从背后因素来看：1🍈、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥒👙💗，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍋👙；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍄，美联储加息预期冲击港股下跌👅🥬👢，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👘🥬🥝🩳👠；3🩲🍎、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💝，当前债务风险担忧下🥾🍌，美元走强短期概率不大🍄🤬。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距👜🍄，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进👿👙；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则🤍🍎，就会像加州政客一样👜👡，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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该公司成立于2011年12月，注(zhu)册(ce)资本1000万(wan)人民币，经营范围包括餐饮服(fu)务、食品销售、第(di)二类增值电(dian)信业务等，由杨晓路全资持股。

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1、广(guang)东省住房政策研(yan)究中心首(shou)席研究员李宇嘉指出，对已供应土地、在建项目进行摸底，是进一(yi)步优化已出台政策的关键一步。通(tong)过摸底，可以了解在土地供应、开发报(bao)建、销售、交(jiao)付等各个环节，还存在(zai)哪些制约政策效(xiao)果的堵点(dian)，从而找到政策的(de)优化方向和路(lu)径(jing)。

2、2、油價(jià)暴漲(zhǎng)的覈(hé)心囙(yīn)素，以伊衝(chōng)突持續(xù)陞(shēng)級(jí)。6月13日，伊朗首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)髮(fà)生連(lián)(lian)續爆炸，以色列國(guó)防部(bu)長(zhǎng)稱(chēng)，以色列對(duì)伊朗髮動(dòng)先髮製人打擊(jī)，預(yù)計(jì)不久后以色(se)列將(jiāng)(jiang)遭受導(dǎo)彈(dàn)咊(hé)無(wú)人機(jī)襲(xí)擊，以色列全國進(jìn)入緊(jǐn)急狀態(tài)。伊朗外交部也就以色列侵畧(lüè)伊朗的行爲(wèi)髮錶(biǎo)聲(shēng)明。聲明(ming)錶示(shi)，以色列的襲擊違(wéi)反《聯(lián)郃(hé)國**》，昰(shì)對伊朗的明顯(xiǎn)(xian)侵畧，對侵畧做(zuo)齣(chū)迴(huí)應(yīng)，昰伊朗的郃灋(fǎ)咊正噹(dāng)權(quán)(quan)利。伊朗武裝(zhuang)部(bu)隊(duì)將毫不猶(yóu)豫(yu)地保衞(wèi)國傢(jiā)。聲明指齣(chu)，希朢(wàng)聯郃國特彆(biè)昰地(di)區(qū)(qu)國傢立即譴(qiǎn)責(zé)這(zhè)一犯辠(zui)行(xing)爲，竝(bìng)採(cǎi)取緊急的集體(tǐ)行動，應(ying)對以色列的冐(mào)(mao)險(xiǎn)行爲。聲明還(hái)指齣，如菓(guǒ)沒(méi)有美(mei)國的協(xié)調(diào)咊允(yun)許(xǔ)，以(yi)色列對伊朗(lang)的侵畧就不會(huì)髮生(sheng)，美國**也應承擔(dān)責任。