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2H25数据中心供电协议政策有望明确🥾🎒🧅👗👠，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力👿👅👜💟🌽。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍏👠👠👞，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户👿👙、补贴电网公司方案🧄🥻🍆。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🥭🥦💞，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💗，或对发电企业形成催化。

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1、下跌中的回落：美元走强💛👞，外资流出💘🥬😻🥿，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👞👗🍋🥕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👗🍍💌，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍏，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍏🩰👅，全年4次加息👡🥝👚，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💖👗💔，万得全A -5.2%🍒🧄，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥒🧅🥭👡🍒，港股更为受挫😈，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍋🥻。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍊🤍🥥，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥒💋💯。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥦😡🍋，可能出现美债大幅增发的情况🌽，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)(wei)京(jing)東方的創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)(ling)京東(dong)方成爲全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領域的領軍(jūn)企業(yè)(ye)。如今，在退休后二次創業的他，正試(shì)圖(tú)(tu)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)(ge)全新(xin)的半導體産(chǎn)業(ye)帝國(guó)。左手(shou) A 股的奕斯偉材料，右手港股的奕斯偉計(jì)算(suan)，王東陞的IPO版圖正在逐漸(jiàn)成型。妳(nǐ)認(rèn)(ren)爲王東陞能否續(xù)寫(xiě)半導體領(ling)域的傳(chuán)奇？歡(huān)迎下方畱(liú)言(yan)討(tǎo)論(lùn)。