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短(duan)期来看，海(hai)外地缘冲突再加码(ma)，关注贵金属、原油相(xiang)关板块避(bi)险逻辑投资机会。以色列和(he)伊朗冲突，石(shi)油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属避险属(shu)性逻辑叠加叠加，两(liang)类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用(yong)持(chi)续性问题的先抑后(hou)扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸(mao)易影(ying)响需求的(de)前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复(fu)，从弹性(xing)来看能源(yuan)强于贵金属(shu)，确定性角度贵金属强于能源(yuan)。

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本周，区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好下行。A股休整是全球股(gu)市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的(de)格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直(zhi)接影响风险偏好，以(yi)及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境(jing)，且大概率是脉(mai)冲式影响。

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1、下半年政筴(cè)放鬆(sōng)(song)有朢(wàng)對(duì)(dui)衝(chōng)(chong)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)。貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)，歐(ōu)央行利率已經(jīng)在中性水平，但若經(jing)濟(jì)恢復(fù)疲輭(ruǎn)，則(zé)歐央行仍有降息空間(jiān)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)財(cái)政政筴轉曏(xiǎng)雖(suī)然對2025年增長(zhǎng)的直接拉動(dòng)或有限，但有利于信心咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)的恢復。

2、4🥥、策略观点：本周，国际油价震荡上行💋，新加坡燃料油价格也震荡上涨。从基本面看，低硫燃料油市场结构维持稳定🧡，高硫燃料油市场仍有支撑🥒。6月新加坡来自西方市场的低硫燃料油到货量小幅增加👄💓👘🍓💟，预计接收约140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括来自西北欧的船货、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准💌👡，新加坡合规低硫资源供应紧张态势可能持续整个6月并延续至7月👝。高硫方面，亚洲高硫燃料油市场短期内将受到稳定的船货需求🍈🍎👘、强劲的下游船燃活动以及南亚和中东夏季发电需求的支撑🍍。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下，FU和LU绝对价格也以震荡偏强对待