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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力👄😻🤬👜。

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6月12日，海阳科(ke)技在上海证券(quan)交易所（下称“上交所”）主(zhu)板正式挂牌上(shang)市，发行价为11.5元/股，截至上市首日收盘，该股(gu)报55.97元/股，涨幅(fu)为386.7%。以收盘(pan)价计算，投资者中一签浮(fu)盈为(wei)2.22万元。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🧅🍌🍈。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🎒👠，AH股溢价指数抬升，反之下降🥿💖。背后原因是由于A👅😻、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高👄🌽，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🍇👠。今年以来A股交易热度有所下滑🤍💘，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👚👞，赚钱效应偏弱💋🥑🥒，市场风险偏不强😈💛，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🩱🥒🩰、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🍆👚，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元😠😻，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升💗。

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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的(de)港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不(bu)断(duan)推迟(chi)降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场(chang)对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、Faust表示😈💞💓，虽然美国5月份CPI通胀低于预期，但这并未为美联储加快行动打开大门🎒😻💯。他指出，虽然数据缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税对通胀的影响还为时过早🍆。

2、本次样本调整后，主要规模(mo)指数样本契合资本市场结(jie)构变(bian)化和产业转型升(sheng)级趋势，信息技术、通信服务、工业等行业样本数(shu)量有所上升，对市场(chang)代表性进一步增强；中证A系(xi)列(lie)指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司，对细分行业(ye)覆盖度进一步(bu)提升。