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但6月13日🩰🌽，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火🌽🥦。中东局势突变🍅💌🩲👜，全球大类资产再受扰动👞👢🥾。风险资产普跌，而石油🥔😈、黄金则大幅上行。地缘风险升温👞🍉😡、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🍍🥥👞。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握(wo)高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要力量(liang)，板块演绎也从最初(chu)的核心标的(de)上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性(xing)见顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢(shu)上(shang)移(yi)，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者(zhe)而(er)言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从(cong)高(gao)位回落，表明(ming)资(zi)金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。

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