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“接下来油(you)市的(de)核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看，上周末双方冲突已经开始缓(huan)和，国际(ji)社会呼吁双(shuang)方展开(kai)谈判。短期双方大概率会控(kong)制冲突规模(mo)，油价或在(zai)70~80美元/桶区间震荡(dang)。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤(ji)出地缘风险溢(yi)价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推(tui)演来看，伊朗(lang)通过该海峡对美国、以色列施压的(de)可能(neng)性较大，但彻底封锁该海(hai)峡的概(gai)率较小。一方面，该海峡部分**属(shu)于阿曼；另一(yi)方面，沙特、伊拉克、阿联酋等(deng)中东原油出口(kou)国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该(gai)海峡出口(kou)原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚(ya)太地区，封锁海峡对美国和以色(se)列的打击相对较小。因此，伊朗更可(ke)能有选择性地骚扰特(te)定船只(zhi)，或通过军事活动进(jin)行威慑。

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从(cong)时间成本(ben)及行情波段(duan)视角看，当前创(chuang)新药、新消费等热门方向(xiang)可能已经阶段性(xing)见顶。从(cong)近期(qi)算力通信、传媒(mei)等板(ban)块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海(hai)科技(ji)等泛(fan)科技领域(yu)机会。

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上(shang)周五，以色列对伊朗境内发动猛烈空(kong)袭，袭击了(le)伊朗核设施和导弹工厂，并造成(cheng)大量军事指挥官(guan)身亡。伊朗国家通讯社伊通社报道称，作(zuo)为报复，伊朗向(xiang)以色列(lie)发射了数百枚弹道导弹。

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1、2025年(nian)6月13日以来，以伊发生(sheng)局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世(shi)纪以来的重要战争(zheng)进行复(fu)盘。发现资产影响关键变量在(zai)于(yu)战争规模、是否涉及主(zhu)要经济体、通胀环(huan)境、货币(bi)政策及战后重建情(qing)况(kuang)。

2、特朗(lang)普的關(guān)(guan)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)在4月引髮(fà)(fa)市(shi)場(chǎng)劇(jù)烈波動(dòng)(dong)，標(biāo)普500指數(shù)一度(du)大幅下跌(die)。然而(er)，隨(suí)着對(duì)貿(mào)易壁壘(lěi)影響(xiǎng)的擔(dān)憂(yōu)緩(huǎn)解，標普500在過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月中反(fan)彈(dàn)了20%，距離(lí)2月創(chuàng)下的歷(lì)史高點(diǎn)僅(jǐn)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，關稅的90天暫(zàn)緩期將(jiāng)于7月8日(ri)結(jié)束(shu)，市場(chang)對貿易摩擦的擔憂竝(bìng)未(wei)完全消散(san)。本週中(zhong)美達(dá)成的貿易休戰(zhàn)框架協(xié)議(yì)爲(wèi)雙(shuāng)方爭取了時(shí)間(jiān)，但(dan)協議缺乏具體(tǐ)條(tiáo)欵(kuǎn)，未來(lái)仍可能爆髮(fa)新的衝(chōng)(chong)突。