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日前，美国总(zong)统特朗(lang)普(pu)出席西(xi)点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持(chi)将美国新财年国防预算增至1万(wan)亿美元，并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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中东局势升级消息频传🍏👘🥕，国防军工板块关注度飙升🩱💯🥒🍎，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥔🍏👅，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首🍑。

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1-5月份，全国固定资产投(tou)资（不含农户）191947亿元，同比增(zeng)长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分(fen)领域看，基(ji)础设施投资同(tong)比增长5.6%，制(zhi)造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全(quan)国(guo)新建商品房销售面积35315万(wan)平方米，同比下降2.9%；新建商品房(fang)销售(shou)额(e)34091亿元，下降(jiang)3.8%。分产业看，第一产业投(tou)资同比增长8.4%，第二产业投(tou)资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平(ping)；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产(chan)业中，信息服务业，航空、航(hang)天器及设备(bei)制造业，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别(bie)增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比(bi)增长0.05%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👘🩰💛，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍈👿😡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍌。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💞🧄，消费（食饮8%👛👗、医药6%），制造业（汽车5%👄🩳🥭🤬、电子5%🥒💌、电力设备4%）等💖🍍🍏，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍑。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💕🍈💞👗、通信12%），且更偏向于互联网💯🧅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍑💝🍅、美团等互联网巨头🥦🥥💕💓，消费😻👠💌、制造等行业占比不高🥿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝🥻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👡💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💔👢，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩱🍑👛，全部港股从-3%升至12%🥬，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、丙烯展(zhan)朢(wàng)：原油偏強(qiáng)預(yù)期或爲(wèi)丙(bing)烯市場(chǎng)註入短期利好情緒(xù)，底部支撐(chēng)初顯(xiǎn)，但上行空間(jiān)受製于需(xu)求跟進(jìn)不足，囙(yīn)此傳(chuán)導(dǎo)至丙烯支撐相對(duì)有限，供需愽(bó)弈態(tài)勢(shì)難(nán)改。本週(zhou)預計(jì)丙烯市場區(qū)間震盪(dàng)格跼(jú)或將(jiāng)延續(xù)，需密切關(guān)註上遊(yóu)庫(kù)存變(biàn)化及下遊跟進情(qing)況(kuàng)。

2、大风蓝色预警(jing)预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部(bu)、青海北部(bu)、甘肃河西、华北(bei)、黄淮、江(jiang)淮东部等地的部分(fen)地区有5~6级(ji)、阵风7~8级的大(da)风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的(de)大风，其中东海北部偏西南海域风力可(ke)达(da)9级(ji)、阵风10~11级。