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1、供应：PE方面(mian)，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速(su)上升，同比去年有很大增幅。下(xia)半年(nian)新增投产减少，7-8月(yue)份仍是检修高峰，预计9月之(zhi)后检修计(ji)划开始减少，产量(liang)同比增幅或有所收(shou)窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底(di)新产能落地(di)，另一(yi)方(fang)面是由于原材料(liao)走弱改善利润，使PP整体开(kai)工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步(bu)提(ti)升，开工(gong)率有所降低(di)，但产(chan)量同比依旧增长。下半年计(ji)划新增产能多(duo)为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因(yin)此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🍋💝；成都先导💞、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💗👗🩳；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

2、展望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。