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当特朗普表达接管格陵兰岛的意愿时，法国是最早表示反对的国家之一🥝。法国外交政策顾问委员会早前已批准一项声明🧡💞🤬，宣布如果格陵兰愿意💝，可以给格陵兰提供军事援助💋🎒👄。（总台记者 郝晓丽）

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修👢，打消市场此前部分担忧💋🍇，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🎒🥬🤬。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👞💛，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面👠，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💔，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强🥔💔👄👡，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户👅🩲😠🥬，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💕。

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4月的贸易战再(zai)次提醒我(wo)们，当中国资产的长期重估已(yi)经成为(wei)一个共识的时候，任(ren)何(he)过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高(gao)。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解(jie)工业品(pin)价格下行(xing)压力，更重要(yao)的是高油价(jia)将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来，美(mei)国CPI能(neng)源分(fen)项进(jin)入同(tong)比(bi)下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一(yi)旦后(hou)续油价因为供(gong)给因素飙升(sheng)，该抑制作用势必减弱。美国(guo)通胀(zhang)隐患(huan)重新升温(wen)、驱逐非法移民带(dai)来(lai)的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上做文章的空间。如果从这(zhe)个(ge)角度(du)看问题，中东的(de)冲突对中国资产未必有负面影响。

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