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随着百年变局加速演进，国防军工(gong)投资逻辑持(chi)续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或为未来重中之(zhi)重(zhong)”，国防军(jun)工板块(kuai)或已进入击(ji)球区间。华泰证券也(ye)指出，国防军工行业有(you)望迎来新一轮高(gao)景气周(zhou)期。

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今年2月17日举行的民营企业座谈会🌽🥕🍒、4月30日首部民营经济促进法的出台均提振了民营企业家信心🩲。高盛编制的指标也显示🥿🤍，对私营经济的监紧强度目前处于过去5年最宽松水平👝。

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一位投管机构人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长(zhang)期的(de)，但实践中难以实现(xian)长期(qi)投资，主要原因在(zai)于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投(tou)资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的(de)难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所(suo)在企业的(de)年金表现(xian)排名偏后，企业(ye)的相关负责人就会有一定(ding)压力甚至是合规(gui)性质疑——为什么要(yao)把企业年金委托给投资(zi)业绩差的机构管理？

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占(zhan)比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的(de)最新数(shu)据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个人(ren)投(tou)资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元(yuan)走势(shi)高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价(jia)下行(xing)，主因国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外(wai)汇管(guan)制，监(jian)管规则(ze)与国际接轨，外资进入港股市场(chang)更便利，因此(ci)在外资加速流入中国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受益(yi)。今年(nian)以(yi)来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速(su)流入中国市场(chang)，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率(lv)先受益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股(gu)占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际(ji)中介(jie)机构持股比例(li)估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、随着在国际市(shi)场上的影响力不断攀(pan)升，中(zhong)国车企出海的策略(lve)正在由原(yuan)来的单一的产品输(shu)出，迈向更深层次的生态出(chu)海。这不仅仅是市场变化的必(bi)然选择，更是(shi)企业在(zai)面临(lin)全球竞争中不断升级的战(zhan)略需求。总体来说，产品出海和生(sheng)态出海大相径庭，一个是追求快速订单的快车道(dao)，另(ling)外一个则(ze)是注重(zhong)长期本土化经营的宽广大道。

2、奕(yi)斯伟(wei)计算也并非王东升旗下唯(wei)一一家冲刺IPO的公司(si)。早在2024年11月29日，奕斯伟(wei)材料的科创板IPO申请(qing)已获受理。