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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压💕，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑🍌👗👅，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下😡，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🥻🧄🩰，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍅👞💓💖，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍒，当前市场处于存量博弈的状态🥝🤬，表现相对无序🍇💖🎒。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🤬🤬。

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当下投资者仍应谨慎🍏🥦，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🥿🍑🍅👗，建议适度配置并密切关注政策节奏👜；二是恒生科技指数👄🧄👜、中资服务器🥥💘、算力基础设施及部分半导体设备公司🌽🍄💔，兼具主题催化与估值修复逻辑👞💯；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🤍🌽🥭，实现资金避险与低波动配置🍆🩲。

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这波行(xing)情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这(zhe)个没法说得准。但(dan)可以确定的是，现在跨国药(yao)企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在(zai)临床研发效率(lv)上的(de)优势，都让跨国药企心动。

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2、以这样的视(shi)角看待短期休整，区域冲突只是触(chu)发因素，休整的核心还是结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短(duan)期(qi)投资者增量买入的意愿(yuan)下降。同时新消费后线标的赚钱效(xiao)应已扩(kuo)散至高位。短期市场内在(zai)稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。