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他錶(biǎo)示，歐(ōu)洲通脹(zhàng)率將(jiāng)在2026年第一季度(du)降至1.4%后反彈(dàn)至2%的目標(biāo)水平，這(zhè)一預(yù)測(cè)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)支(zhi)撐(chēng)在于歐洲的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)依然緊(jǐn)張(zhāng)，工(gong)資將繼(jì)續(xù)健康(kang)增長(zhǎng)，增長率保(bao)持在3%左右(you)。

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1、国际局势变**织👛，全球军费开支增长明显👠💟。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🌽😈💖，2024年🥻🥾🥭💝🥬，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%👚，创下自冷战结束以来最大增幅👢🥔👗👢。

2、展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险(xian)偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市(shi)场相对积(ji)极的态度(du)。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动(dong)能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球(qiu)资金再(zai)配置中受益。关税层面，虽然(ran)整(zheng)体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来(lai)自(zi)于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要(yao)注意来自盈(ying)利端(duan)的风险，一是美国(guo)和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成(cheng)本和(he)收(shou)入端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计(ji)价的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧(ou)洲以外(wai)地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大(da)幅削减美国处方药(yao)价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧(ou)洲(zhou)市(shi)场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以(yi)及偏防(fang)御且也能在(zai)财政(zheng)转向(xiang)中受益(yi)的公用事业和电(dian)信，整(zheng)体(ti)仍然以政(zheng)策驱动内需为主(zhu)线。