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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🧡💞💞🥾？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平💝💯🍋🍇。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态💖。

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午后交易中，美元兑日(ri)元上涨 0.3%，至 143.88日元(yuan)，兑瑞郎上涨 0.1%，至 0.8110瑞郎(lang)。美元结束兑这两种避险货币连续(xu)两个交易日下跌的走(zou)势。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型(xing)如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model）🍇💘👗，众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🩱🩲💖👚🍄、个性化定制高效服、餐预制菜🍄🍉💝🤬、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍄🥝，包括缓压治愈👞、精品创意、情感陪伴💕、社交体验、品牌文化🥦👙👚👘。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👢🍓，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🥑、服装 (中高端服饰💝、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💞👗，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🧄🥑💘，功能性服饰、小家电💔、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🧅🥕，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥝🍇，内需可进🥝、外需可守。