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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御(yu)性和内需驱动型资产下半年有望表(biao)现突出，其中包括，1）银行(xing)、REITs、电信(xin)、公(gong)用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小、内需驱(qu)动为主的本土(tu)必需消(xiao)费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周(zhou)期存在(zai)一定差异，分散(san)配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略(lve)。

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