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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一(yi)方面(mian)是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能(neng)外需回落，国内政(zheng)策(ce)对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局(ju)改善(shan)。后(hou)续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能(neng)与领(ling)涨板块(kuai)的(de)节奏一致。